Configurer des techniciens
Avant que vous puissiez attribuer des interventions, vous devez ajouter vos techniciens. Cet article aborde les sujets suivants :
- Créer un nouveau technicien
- Désigner un conducteur existant comme technicien
- Ajouter les compétences des techniciens
Vos techniciens doivent installer l’appli mobile Reveal Field pour gérer les interventions qui leur sont assignées sur le terrain. Pour savoir comment procéder, consultez l’article Installation de l’application Reveal Field.
Les administrateurs ayant un accès de base ne pourront consulter dans Planification que les techniciens qui ont été ajoutés à des groupes. Apprenez-en plus sur les groupes en lisant l’article Création et modification des groupes.
Créer un nouveau technicien
- Dans Admin, choisissez Créer un conducteur/technicien.
(Sinon, dans la Liste des conducteurs/techniciens, choisissez le bouton Créer un nouveau conducteur/technicien.) - Dans la fenêtre Créer un conducteur/technicien, entrez les renseignements suivants dans l’onglet Détails :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse électronique
- Cochez la case Cet utilisateur est également un technicien.
- Pour accorder l’accès mobile au technicien afin qu’il puisse utiliser l’application Reveal Field, cochez la case Activer l’accès.
- Dans le champ Mot de passe du journal de bord du conducteur, entrez un nouveau mot de passe. Le mot de passe doit avoir au moins huit caractères.
Prenez en note le mot de passe et communiquez-le à votre technicien Il sera utilisé pour ouvrir une session dans l’application.
- Pour enregistrer les détails et fermer la fenêtre Créer un conducteur/technicien, choisissez ENREGISTRER > ENREGISTRER.
Pour enregistrer les détails et ajouter un autre technicien, sélectionnez ENREGISTRER > ENREGISTRER ET CONTINUER.
Désigner un conducteur existant comme technicien
Pour désigner un conducteur existant comme technicien :
- Dans Admin, choisissez Liste des conducteurs/techniciens.
- Trouvez le conducteur à désigner comme technicien et cliquez sur l’icône de crayon à côté de leur nom.
- Dans la fenêtre Modifier un conducteur/technicien, cochez la case Cet utilisateur est également un technicien.
- Pour accorder l’accès mobile au technicien afin qu’il puisse utiliser l’application Reveal Field, cochez la case Activer l’accès.
- Dans le champ Mot de passe du journal de bord du conducteur, entrez un nouveau mot de passe. Le mot de passe doit avoir au moins huit caractères.
Prenez en note le mot de passe et communiquez-le à votre technicien Il sera utilisé pour ouvrir une session dans l’application. - Pour enregistrer les détails et fermer la fenêtre Modifier un conducteur/technicien, choisissez ENREGISTRER > ENREGISTRER.
Pour enregistrer les détails et ajouter un autre technicien, sélectionnez ENREGISTRER > ENREGISTRER ET CONTINUER.
Ajouter les compétences des techniciens
Ajoutez les compétences des techniciens dans le module Planification afin que, lorsque vous créez une intervention au moyen de la fonction de recommandations judicieuses, vous puissiez filtrer les techniciens les plus qualifiés pour ce type de travail.
Les recommandations judicieuses ne sont pas offertes à tous les utilisateurs.
Pour ajouter les compétences des techniciens, procédez comme suit :
- Dans le module Planification, allez à Réglages >Paramètres du compte, puis cliquez sur NOUVEAU TYPE.
- Entrez le type d’intervention; par exemple, « Réparer un évier ».
- Entrez la description et la durée prévue.
- Sous TECHNICIENS, ajoutez les techniciens que vous savez avoir les compétences nécessaires pour accomplir ce type de tâche.
Apprenez à gérer les utilisateurs, les techniciens et les groupes
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