W artykule opisano następujące zagadnienia:
Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do pracowników. Funkcja inteligentnych sugestii pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.
Funkcja inteligentnych sugestii proponuje listę pracowników, którzy mogą wykonać zadanie. Następnie można odfiltrować i posortować listę, aby znaleźć najlepszego pracownika do danego zadania.
Uwaga
Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.
-
Aby utworzyć zadanie w widoku Pracownicy Planera zleceń lub widoku Zadania, kliknij UTWÓRZ ZADANIE. W widoku Pracownicy możesz też utworzyć zadanie, klikając i przeciągając przedział czasowy w Planerze zleceń. Można też utworzyć zadanie dla określonego kontaktu, klikając w widoku Kontakty trzy kropki
znajdujące się obok nazwy, a następnie klikając Utwórz zadanie. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie kodu zadania do tworzonego zadania. Kod zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować kod zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
-
Kody zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
-
Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
-
-
Aby użyć dostępnego kodu zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO KODU ZADANIA i wyszukaj kod lub wybierz go z listy ostatnio utworzonych kodów zadań.
-
Na stronie Dane kontaktowe wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO KODU ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dotyczące tego kodu zadania. Zamiast tego, aby utworzyć nowy kontakt, możesz kliknąć przycisk NOWY KONTAKT, wypełnić dane kontaktowe i nacisnąć przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
-
W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
-
W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
-
Data
-
Czas rozpoczęcia: jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
-
Szacowany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godziny). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego kodu zadania.
Uwaga
Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
-
-
W polu Pracownicy wprowadź nazwisko pracownika, a następnie wykonaj poniższe czynności. Możesz także wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE REKOMENDACJE, a następnie wykonaj czynności opisane w artykule pomocy Uzyskiwanie inteligentnych sugestii.
Zadanie do wykonania to rodzaj pracy, jaką pracownik będzie wykonywał dla klienta.
W polu Zadanie do wykonania zostanie wyświetlony panel, kiedy klikniesz polecenie UTWÓRZ ZADANIE.
Zadanie do wykonania można wprowadzić w panelu NOWE ZADANIE podczas tworzenia spotkania.
Można zapisać typy zadań do wykonania, dzięki czemu nie będzie trzeba wprowadzać ich za każdym razem przy tworzeniu nowego spotkania.
Aby zapisać typ zadania do wykonania:
-
Aby otworzyć listę zadań do wykonania, kliknij w Planerze zleceń ikonę Ustawienia
.
-
W menu Ustawienia wybierz kolejno opcje Ustawienia konta > Zadanie do wykonania.
-
Kliknij opcję DODAJ ZADANIE.
-
Wypełnij poniższe pola:
-
TYTUŁ: to pole jest obowiązkowe. Musisz utworzyć unikalny tytuł dla każdego zadania do wykonania.
-
OPIS: wprowadź opis zadania.
-
SZACOWANY CZAS TRWANIA: wprowadź szacowany czas trwania zadania. To pole jest obowiązkowe.
-
-
Kliknij opcję ZAPISZ.
-
Aby edytować zadanie, wybierz ikonę ołówka
.
-
Aby usunąć zadanie, wybierz ikonę kosza
.
-
Aby otworzyć panel NOWE ZADANIE, kliknij polecenie UTWÓRZ ZADANIE.
-
W polu Zadanie do wykonania zacznij wprowadzać tytuł utworzonego zadania do wykonania.
-
Wybierz zapisany tytuł z listy. Pola Opis zadania i Szacowany czas trwania są automatycznie wypełniane danymi, które zostały wcześniej zapisane.
-
Aby odfiltrować pracowników w oparciu o ich harmonogram lub lokalizację pojazdu, wybierz odpowiednią opcję z filtra Sugestie oparte na:
Uwaga
Jeśli zadanie zaplanowane jest na dziś, zobaczysz tylko harmonogram i opcje lokalizacji pojazdu.
-
Wybierz opcję „Harmonogram”, aby uzyskać sugestie pracowników z najlepszym czasem podróży do zadania.
-
Wybierz opcję „Lokalizacja pojazdu”, aby wyświetlić pracowników znajdujących się obecnie w pobliżu nowego zadania. Poszczególni sugerowani pracownicy będą mieć statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”.
-
-
Wybierz pracownika. Aby wysłać zadanie, ustaw przełącznik Wyślij zadanie do pracowników w pozycji „Wł.”.
-
Kliknij opcję Zapisz.
Do zadań można dodawać takie informacje, jak zdjęcia, podpisy, notatki i pliki (w tym dokumenty), aby pracownik mógł je przeglądać.
-
Kliknij kartę Planer zleceń, a następnie polecenie UTWÓRZ ZADANIE, aby otworzyć panel Nowe zadanie.
-
Kliknij polecenie DOŁĄCZ PLIKI i wybierz pliki, które chcesz przesłać. Można przesyłać pliki następujących typów: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT. Pliki zostały dodane.
Uwaga
Można przesłać najwyżej 10 plików jednocześnie. Maksymalny rozmiar pliku to 20 MB.
-
W Planerze zleceń kliknij zadanie, do którego chcesz dodać elementy.
-
W sekcji Przebieg zadania kliknij polecenie WYŚWIETL.
-
Kliknij przycisk DODAJ PLIK. Wybierz pliki, które chcesz przesłać.
Pracownicy mogą dodawać podpisy do zadań. Jeśli pracownik lub administrator dodał podpisy, zdjęcia, notatki lub pliki, pojawią się one w sekcji Przebieg zadania na karcie Planer zleceń w aplikacji Reveal Field.
Uwaga
Aby pracownicy mogli przeglądać pliki, muszą posiadać najnowszą wersję aplikacji dla pracowników.
Aby wyświetlić notatki, zdjęcia i podpisy powiązane z zadaniem:
-
Kliknij kartę Planer zleceń i wyszukaj zadanie, które chcesz wyświetlić.
-
Aby otworzyć panel Zadanie, kliknij kartę zadania.
-
W panelu Zadanie w sekcji Przebieg zadania kliknij WYŚWIETL WSZYSTKO. Spowoduje to otwarcie panelu Przebieg zadania, który zawiera notatki, zdjęcia i podpisy dołączone do zadania.
Możesz wybrać zdjęcie lub podpis, aby powiększyć je na ekranie.
Aby usunąć zdjęcie, notatkę lub podpis, kliknij trzy kropki
Dowiedz się, jak edytować zadanie.
Dowiedz się, jak skonfigurować ostrzeżenia.
Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla pracowników.
Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla klientów.