Planer zleceń Reveal Field pozwala importować zadania z sekcji Ustawienia > Importuj zadania > Importuj.
W artykule opisano następujące zagadnienia:
Z oprogramowania źródłowego należy wyeksportować zadania w jednym z następujących formatów:
-
Excel (XLSX lub XLS)
-
CSV (UTF-8)
W przypadku większości programów na ich stronach internetowych dostępne są odpowiednie instrukcje.
Uwaga
Jeśli nie masz pewności co do formatu pliku, pobierz nasz szablon Excel z sekcji Importowanie zadań w systemie Reveal.
-
Wprowadź imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz upewnij się, że zapis jest zgodny z Planerem zleceń.
-
Pole Kontaktowy numer telefonu powinno zawierać tylko cyfry i następujące znaki: ( ) + _ * #
-
Jeśli kontaktowy numer telefonu nie zawiera kodu kraju, w Planerze zleceń zostanie automatycznie zastosowany kod używany przez Twoje główne biuro.
-
Maksymalna liczba znaków w polu Zadanie do wykonania nie powinna przekraczać 35.
-
Maksymalna liczba znaków w polu Opis zadania nie powinna przekraczać 1024.
-
Kod zadania może być liczbą z zakresu od 1 do 999999998 lub nazwą zawierającą do 15 znaków. Nie może zawierać spacji, ale może zawierać litery, cyfry oraz następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
-
Jeśli nie utworzysz kodu zadania, Planer zleceń utworzy go automatycznie.
-
Najlepiej podać jak najwięcej informacji, ale jeśli nie masz pewności co do adresu, wystarczy samo miasto.
-
Zaimportowane zadania, do których nie przypisano daty, czasu rozpoczęcia lub pracownika, zostaną dodane w obszarze W toku.
-
Bez daty nie można wprowadzić czasu rozpoczęcia, a plik powinien zawierać osobne kolumny na te informacje.
-
Jeśli podajesz Czas rozpoczęcia, musisz wprowadzić go w jednym z tych formatów: GG:MM lub GG:MM AM/PM
-
Jeśli podajesz datę, musisz wprowadzić ją w jednym z tych formatów: USA: MM/DD/RRRR lub UE: DD.MM.RRRR
-
Czas trwania zadania musi mieścić się w zakresie od 00:01 do 72:00 godzin.
-
Jeśli uwzględnisz pracownika, wprowadź jego imię i nazwisko, a także upewnij się, że zapis jest zgodny z Planerem zleceń.
Patrz także Importuj zalecenia dotyczące pliku..
Aby zaimportować plik z Ustawienia > Importuj zadania > Importuj, kliknij przycisk NOWY IMPORT i wykonaj opisane kroki.
Podczas importowania pliku postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
-
Maksymalny rozmiar pliku wynosi 5 MB
-
Plik musi zawierać tylko jeden arkusz.
-
Nagłówki kolumn muszą znajdować się tylko w pierwszym wierszu.
-
Nie należy powielać nazw nagłówków kolumn.
-
Nie może być więcej niż 1000 zadań w jednym pliku.
-
Pola Kontakt, Zadanie do wykonania oraz Adres są obowiązkowe. Bez nich zadanie nie może zostać zaimportowane.
-
Upewnij się, że szczegóły każdego zadania są zawarte w pojedynczym wierszu i nie rozprzestrzeniają się na wiele wierszy.
-
Przed importowaniem upewnij się, że wszystkie nowe kontakty zostały utworzone w Planerze zleceń.
Uwaga
Możesz wyświetlić importy klientów z ostatnich 20 dni w menu Ustawienia > Importowanie zadań > Import. Rekordy importów starszych niż 20 dni nie są już dostępne.
Po przesłaniu pliku wyświetlona zostaje następująca tabela:
Wybierz nagłówki z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU, tak aby odpowiadały nagłówkom w kolumnie POLE ZADANIA.
Uwaga
Jeśli używasz naszego szablonu Excel z sekcji Importuj zdania, nagłówki są dopasowywane automatycznie.
Te kolumny przedstawiają imię i nazwisko oraz numer telefonu wszystkich osób do kontaktu związanych z tym zadaniem. W przypadku, gdy dwie osoby do kontaktu mają to samo imię i nazwisko, numer telefonu może służyć do rozpoznania właściwej osoby.
Te kolumny przestawiają wszystkie informacje związane z zadaniem, takie jak adres, opis zadania, kod zadania itp.
Te kolumny przedstawiają, kiedy praca ma zostać wykonana, w tym datę, czas rozpoczęcia i czas trwania. Jeśli pole Czas trwania zadania nie zostanie wypełnione, wartość zostanie domyślnie ustawiona na 1 godzinę.
Aby sprawdzić, czy zadania zostały zaimportowane:
-
W aplikacji Reveal Field kliknij kartę Planer zleceń, a następnie wybierz Ustawienia
.
-
Przejdź do opcji Importuj zadania.
-
Znajdź odpowiedni import w Historii importowania.
-
Przejdź do sekcji Zaimportowane zadania, aby dowiedzieć się, ile kontaktów zostało zaimportowanych z Twojego pliku.
Jeśli któryś z importów nie powiódł się, kliknij Pobierz w kolumnie AKTUALIZACJE, aby pobrać raport z niepowodzenia. Raport zawiera listę wszystkich nieudanych importów i przyczyn niepowodzenia. Możesz następnie rozwiązać problemy i spróbować przesłać plik jeszcze raz.
Aby usunąć zaimportowane zadania:
Uwaga
Nie można usunąć zadania po jego wysłaniu w Planerze zleceń.
Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów.