Importowanie szczegółów zadania

Planer zleceń Reveal Field pozwala importować zadania z sekcji Ustawienia cog.png > Importuj zadania > Importuj.

W artykule opisano następujące zagadnienia:

Przygotowanie pliku

Z oprogramowania źródłowego należy wyeksportować zadania w jednym z następujących formatów:

  • Excel (XLSX lub XLS)

  • CSV (UTF-8)

W przypadku większości programów na ich stronach internetowych dostępne są odpowiednie instrukcje.

Uwaga

Jeśli nie masz pewności co do formatu pliku, pobierz nasz szablon Excel z sekcji Importowanie zadań w systemie Reveal.

Jak sformatować dane pliku

  • Wprowadź imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz upewnij się, że zapis jest zgodny z Planerem zleceń.

  • Pole Kontaktowy numer telefonu powinno zawierać tylko cyfry i następujące znaki: ( ) + _ * #

  • Jeśli kontaktowy numer telefonu nie zawiera kodu kraju, w Planerze zleceń zostanie automatycznie zastosowany kod używany przez Twoje główne biuro.

  • Maksymalna liczba znaków w polu Zadanie do wykonania nie powinna przekraczać 35.

  • Maksymalna liczba znaków w polu Opis zadania nie powinna przekraczać 1024.

  • Kod zadania może być liczbą z zakresu od 1 do 999999998 lub nazwą zawierającą do 15 znaków. Nie może zawierać spacji, ale może zawierać litery, cyfry oraz następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £

  • Jeśli nie utworzysz kodu zadania, Planer zleceń utworzy go automatycznie.

  • Najlepiej podać jak najwięcej informacji, ale jeśli nie masz pewności co do adresu, wystarczy samo miasto.

  • Zaimportowane zadania, do których nie przypisano daty, czasu rozpoczęcia lub pracownika, zostaną dodane w obszarze W toku.

  • Bez daty nie można wprowadzić czasu rozpoczęcia, a plik powinien zawierać osobne kolumny na te informacje.

  • Jeśli podajesz Czas rozpoczęcia, musisz wprowadzić go w jednym z tych formatów: GG:MM lub GG:MM AM/PM

  • Jeśli podajesz datę, musisz wprowadzić ją w jednym z tych formatów: USA: MM/DD/RRRR lub UE: DD.MM.RRRR

  • Czas trwania zadania musi mieścić się w zakresie od 00:01 do 72:00 godzin.

  • Jeśli uwzględnisz pracownika, wprowadź jego imię i nazwisko, a także upewnij się, że zapis jest zgodny z Planerem zleceń.

Patrz także Importuj zalecenia dotyczące pliku..

Importowanie pliku

Aby zaimportować plik z Ustawienia cog.png > Importuj zadania > Importuj, kliknij przycisk NOWY IMPORT i wykonaj opisane kroki.

Importuj zalecenia dotyczące pliku.

Podczas importowania pliku postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  • Maksymalny rozmiar pliku wynosi 5 MB

  • Plik musi zawierać tylko jeden arkusz.

  • Nagłówki kolumn muszą znajdować się tylko w pierwszym wierszu.

  • Nie należy powielać nazw nagłówków kolumn.

  • Nie może być więcej niż 1000 zadań w jednym pliku.

  • Pola Kontakt, Zadanie do wykonania oraz Adres są obowiązkowe. Bez nich zadanie nie może zostać zaimportowane.

  • Upewnij się, że szczegóły każdego zadania są zawarte w pojedynczym wierszu i nie rozprzestrzeniają się na wiele wierszy.

  • Przed importowaniem upewnij się, że wszystkie nowe kontakty zostały utworzone w Planerze zleceń.

Uwaga

Możesz wyświetlić importy klientów z ostatnich 20 dni w menu Ustawienia cog.png > Importowanie zadań > Import. Rekordy importów starszych niż 20 dni nie są już dostępne.

Dopasowanie szczegółów zadania

Po przesłaniu pliku wyświetlona zostaje następująca tabela:

Match_Import_Table.jpg

Wybierz nagłówki z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU, tak aby odpowiadały nagłówkom w kolumnie POLE ZADANIA.

Matching_Table_Drop_Down_Menu.jpg

Uwaga

Jeśli używasz naszego szablonu Excel z sekcji Importuj zdania, nagłówki są dopasowywane automatycznie.

Dane kontaktowe

Te kolumny przedstawiają imię i nazwisko oraz numer telefonu wszystkich osób do kontaktu związanych z tym zadaniem. W przypadku, gdy dwie osoby do kontaktu mają to samo imię i nazwisko, numer telefonu może służyć do rozpoznania właściwej osoby.

Szczegóły zadania

Te kolumny przestawiają wszystkie informacje związane z zadaniem, takie jak adres, opis zadania, kod zadania itp.

Data i czas

Te kolumny przedstawiają, kiedy praca ma zostać wykonana, w tym datę, czas rozpoczęcia i czas trwania. Jeśli pole Czas trwania zadania nie zostanie wypełnione, wartość zostanie domyślnie ustawiona na 1 godzinę.

Pracownicy

Te kolumny przestawiają pracowników przypisanych do zadania.

Sprawdzanie importów

Aby sprawdzić, czy zadania zostały zaimportowane:

  1. W aplikacji Reveal Field kliknij kartę Planer zleceń, a następnie wybierz Ustawienia cog.png.

  2. Przejdź do opcji Importuj zadania.

  3. Znajdź odpowiedni import w Historii importowania.

  4. Przejdź do sekcji Zaimportowane zadania, aby dowiedzieć się, ile kontaktów zostało zaimportowanych z Twojego pliku.

Jeśli któryś z importów nie powiódł się, kliknij Pobierz w kolumnie AKTUALIZACJE, aby pobrać raport z niepowodzenia. Raport zawiera listę wszystkich nieudanych importów i przyczyn niepowodzenia. Możesz następnie rozwiązać problemy i spróbować przesłać plik jeszcze raz.

Job_Import_History_With_Error_Files.jpg

Usuwanie zaimportowanych zadań

Aby usunąć zaimportowane zadania:

  1. Kliknij ikonę kosza na śmieci FSD-Trash-Can.png znajdującą się obok pliku.

    Import_History_Trash_Icon.jpg
  2. Kliknij USUŃ, aby potwierdzić.

    Delete_Jobs_Confirmation.jpg

Uwaga

Nie można usunąć zadania po jego wysłaniu w Planerze zleceń.

Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 9