Podczas tworzenia nowego zadania przypisanego do kontaktu klienta możesz przejrzeć wszystkie przeszłe zadania, dla których ten kontakt był głównym kontaktem. Możesz również wyświetlić wszelkie nadchodzące prace, które zostały zaplanowane.
Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do tych informacji:
-
Na karcie Planer zleceń
-
Na karcie Nowe zadanie
Aby wyszukać przeszłe i przyszłe zadania kontaktu klienta w Planerze zleceń:
-
W aplikacji Reveal Field kliknij pozycję Planer zleceń.
-
Przejdź do widoku Zadania
.
-
W polu Wyszukiwanie wprowadź informacje o kontakcie, w tym: imię lub nazwisko, firmę, adres e-mail, numery telefonu lub kod zadania.
-
Kliknij opcję Wyświetl zadania z przeszłości i wybierz zadanie, które chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zobaczyć tylko przeszłe zadania z konkretnego okresu, użyj menu rozwijanego Ramy czasowe i dostosuj wyszukiwanie.
-
Aby zobaczyć nadchodzące zadania klienta, zmień filtr z Zaplanowane na W toku.
-
Aby wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, które chcesz wyświetlić, kliknij pozycję Niestandardowe.
Po kliknięciu opcji WYŚWIETL ZADANIA Z PRZESZŁOŚCI i wyborze zadania do wyświetlenia tworzone przez Ciebie zadanie zostanie automatycznie zminimalizowane. Pozostanie ono jednak otwarte, umożliwiając edycję nowego zadania podczas przeglądania przeszłych zadań.
Jeśli istnieją inne kontakty klienta skojarzone z danym zadaniem, możesz też przejrzeć wykonane dla nich zadania.
Aby przejrzeć wykonane zadania, naciśnij przycisk Główny w celu oznaczenia treści jako kontaktu głównego.
Jeśli nie chcesz widzieć wszystkich przeszłych zadań dla wybranego kontaktu, użyj menu rozwijanego Ramy czasowe, aby wybrać konkretny okres.
Mogą występować także skojarzone z kontaktem zadania w wersji roboczej, które nie zostały wysłane. Aby przejrzeć te zadania, zmień filtr z Zaplanowane na W toku.
Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie.