Os técnicos podem receber atualizações de tarefa por mensagem de texto e e-mail, assim como por notificações na aplicação móvel Field.
Existem três tipos de notificações para técnicos:
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Tarefa expedida: Enviado quando uma tarefa tiver sido atribuída a um técnico.
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Tarefa reagendada: Enviado quando a hora ou a data de uma tarefa são alteradas.
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Tarefa reatribuída: Enviado quando uma tarefa é removida da agenda do técnico.
Este artigo descreve a forma de:
Nota
Alguns dos procedimentos nesta página requerem que aceda à página Definições . Pode precisar de obter permissão do seu administrador para aceder às Definições
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Clique no separador Gestor de Tarefas e selecione Definições
> E-mail e mensagens de texto > Técnicos.
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Verifique se as notificações estão ativadas ou desativadas. Para alterar o seu estado, selecione o ícone de lápis
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Na caixa diálogo que aparece, selecione ou anule a seleção da caixa de seleção Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
Quando as notificações estão ativadas, os técnicos recebem e-mails e mensagens de texto e, se tiverem a aplicação móvel Reveal Field, recebem notificações da aplicação que os avisa sobre as tarefas.
O modelo de e-mail tem dois campos: uma linha de assunto e um corpo de e-mail.
O modelo de Mensagem de texto inclui um campo de Corpo da mensagem:
Edite o texto recomendado nos campos dos modelos para personalizar as notificações. Também pode ver uma pré-visualização das mensagens e enviar um teste antes de as guardar. É possível adicionar aos modelos marcadores de posição com mais informações.
Para editar os modelos de notificação:
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No Gestor de Tarefas, selecione Definições
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Para abrir um modelo, clique em EDITAR.
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Para ativar as notificações, assinale a caixa de verificação Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
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Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.
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Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. A notificação enviada ao técnico incluirá as informações que adicionou do marcador de posição.
Nota
Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.
Para enviar uma notificação de teste:
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No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.
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Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.
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Na caixa de diálogo Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.
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Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.
Nota
Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.
Para enviar uma notificação a um técnico:
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Aceda ao separador Gestor de Tarefas no Reveal e clique em CRIAR TAREFA. Preencha os campos necessários ou selecione um cartão de tarefa existente e clique no ícone do lápis
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Na secção Marcação, selecione uma data, hora de início e duração estimada.
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Clique no campo Técnicos e selecione um técnico da lista.
Após os detalhes da marcação serem introduzidos e ser selecionado um técnico, aparece o seletor Enviar Tarefa ao Técnico.
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Defina Enviar Tarefa ao Técnico para "Ativado".
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Para finalizar a tarefa e enviar uma notificação ao técnico, clique em GUARDAR. A localização do técnico será apresentada no Mapa em direto desde que tenha um veículo atribuído.
Se o técnico não ler a tarefa dentro de 15 minutos, receberá a notificação Tarefa não lida no painel Alertas de tarefa.
Nota
A predefinição é 15 minutos. Pode alterar esta opção em Definições > Definições da conta > Alertas de Tarefa.
Saiba como Atualizar o estado da tarefa.
Saiba como Configurar notificações de clientes.
Saiba como Configurar alertas de tarefa.