Configurar notificações para técnicos

As notificações para técnicos são atualizações enviadas aos seus técnicos por mensagem de texto e e-mail.

Existem três tipos de notificações para técnicos:

• Tarefa expedida: notificação enviada quando uma tarefa tiver sido atribuída a um técnico.
• Tarefa reagendada: notificação enviada quando a data ou a hora de uma tarefa tiver sido alterada.
• Tarefa reatribuída: notificação enviada quando uma tarefa é removida da sua agenda.

Este artigo abrange:

• Configurar as notificações
• Criar modelos de notificação
• Editar modelos de notificação
• Enviar e-mails e mensagens de texto de teste
• Enviar notificações aos técnicos

Configurar as notificações

Para ver e configurar as notificações, pode ser necessário que o seu administrador ative as permissões no Reveal.

Para configurar as notificações:

1. Clique no separador Gestor de Tarefas e, em seguida, selecione Definições (ícone da roda dentada).
2. Selecione Mensagens de texto e e-mail > Técnicos.
3. Aqui, pode ver se as notificações estão ativadas ou desativadas.
   Para alterar o seu estado, selecione o ícone de edição e, em seguida, assinale as caixas Ativar e-mail e/ou mensagem de texto na página seguinte.
   
   Quando as notificações estão ativadas, os técnicos que têm a aplicação móvel Reveal Field receberão uma mensagem de texto e uma notificação da aplicação que os avisa sobre as tarefas.

Criar modelos de notificação

O modelo de e-mail tem dois campos: uma linha de assunto e um corpo de e-mail. O modelo de mensagem de texto inclui um campo de corpo da mensagem. Edite o texto recomendado nos modelos para personalizar as notificações. Também pode ver uma pré-visualização das mensagens e enviar um teste antes de as guardar. É possível adicionar aos modelos marcadores de posição com mais informações.

Editor de modelo de e-mail

Editor de modelo de mensagem de texto

Editar os modelos de notificação

Para editar os modelos de notificação:

1. No Gestor de Tarefas, selecione Definições > Mensagens de texto e e-mail > Técnicos.
2. Para abrir um modelo, clique em EDITAR.
3. Para ativar as notificações, assinale a caixa de verificação Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
4. Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.
5. Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. A notificação enviada ao técnico incluirá as informações que adicionou do marcador de posição.
   

Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.

Enviar e-mails e mensagens de texto de teste

Para enviar uma notificação de teste, siga estes passos:

1. No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.
2. Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.
3. Na janela de pop-up Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.
4. Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.

Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.

Enviar notificações aos técnicos

Para enviar uma notificação a um técnico, siga estes passos:

1. Aceda ao separador Gestor de Tarefas no Reveal e clique em CRIAR TAREFA. Preencha os campos necessários ou selecione um cartão de tarefa existente e clique no ícone do lápis .
2. Na secção Marcação, selecione uma data, hora de início e duração estimada.
3. Clique no campo Técnicos e selecione um técnico da lista.
   Após os detalhes da marcação serem introduzidos e ser selecionado um técnico, aparece o comutador Enviar Tarefa ao Técnico.
4. Clique no comutador. Assim que selecionar este comutador e guardar a tarefa, poderá ver a localização do técnico no Mapa em direto, se tiver atribuído um veículo ao mesmo.
5. Para finalizar a tarefa e enviar uma notificação ao técnico, clique em GUARDAR.

Se o técnico não ler a tarefa dentro de 15 minutos, receberá a notificação Tarefa não lida no painel Alertas de tarefas.

A predefinição é 15 minutos. Pode ser alterada para 30, 45 ou 60 minutos.

 

Saiba como atualizar o estado da tarefa.

Saiba como configurar notificações de clientes.

Saiba como configurar alertas de tarefas.