Configurar notificações de clientes

Os clientes podem receber atualizações das tarefas por mensagem de texto e e-mail.

Existem cinco tipos de notificação de cliente:

  • Confirmação da tarefa: Notifica o cliente quando uma tarefa é adicionada ao Gestor de tarefas.

  • Lembrete de tarefa: Lembra o cliente de que existe uma tarefa futura, 24 horas antes da hora de início.

    Um lembrete só é enviado se a tarefa tiver sido enviada para o dispositivo móvel do técnico.

  • Técnico a caminho: Notifica o cliente quando um técnico está a caminho do local da tarefa. Enviado quando o técnico atualiza o estado da tarefa para "A caminho" utilizando a aplicação móvel Reveal Field.

  • Avaliação da tarefa: Enviado ao cliente para lhe pedir que avalie a sua experiência com uma determinada tarefa.

  • Atraso do técnico: Enviado ao cliente quando um técnico está atrasado para uma tarefa. A mensagem inclui uma nova Hora prevista de chegada (ETA).

Este artigo descreve a forma de:

Nota

Alguns dos procedimentos nesta página requerem que aceda à página Definições cog.png. Pode precisar de obter permissão do seu administrador para aceder às Definições cog.png.

Configurar notificações de clientes

  1. Clique no separador Gestor de Tarefas e, em seguida, selecione Definições cog.png > E-mail e mensagens de texto > Clientes.

  2. Verifique se as notificações estão ativadas ou desativadas. Para alterar o seu estado, selecione o ícone de lápis FSD-Pencil.png.

  3. Na caixa diálogo que aparece, selecione ou anule a seleção da caixa de seleção Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.

    Nota

    Quando as notificações estão ativadas, os emails e as mensagens de texto serão enviados automaticamente para os detalhes de contacto guardados no Código da tarefa desta tarefa.

Criar modelos de notificação

O modelo de e-mail tem dois campos: uma linha de assunto e um corpo de e-mail.

email_template.PNG

O modelo de Mensagem de texto inclui um campo de Corpo da mensagem:

text_message_editor.PNG

Editar modelos de notificação

Para editar os modelos de notificação:

  1. No Gestor de Tarefas, selecione Definições cog.png > Mensagens de texto e e-mail > Clientes.

  2. Para abrir um modelo, clique em EDITAR.

  3. Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.

  4. Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. A notificação enviada ao cliente incluirá as informações que adicionou do marcador de posição.

    placeholder_options.PNG

Nota

Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.

Enviar e-mails e mensagens de texto de teste

Para enviar uma notificação de cliente de teste:

  1. No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.

  2. Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.

  3. Na caixa de diálogo Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.

  4. Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.

Nota

Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.

Para saber como adicionar a marca da empresa aos seus e-mails, leia Adicionar as informações da sua empresa.


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