Configurar notificações de clientes
Os clientes podem receber atualizações das tarefas por mensagem de texto e e-mail.
Existem cinco tipos de notificação de cliente:
-
Confirmação da tarefa: Notifica o cliente quando uma tarefa é adicionada ao Gestor de tarefas.
-
Lembrete de tarefa: Lembra o cliente de que existe uma tarefa futura, 24 horas antes da hora de início.
Um lembrete só é enviado se a tarefa tiver sido enviada para o dispositivo móvel do técnico.
-
Técnico a caminho: Notifica o cliente quando um técnico está a caminho do local da tarefa. Enviado quando o técnico atualiza o estado da tarefa para "A caminho" utilizando a aplicação móvel Reveal Field.
-
Avaliação da tarefa: Enviado ao cliente para lhe pedir que avalie a sua experiência com uma determinada tarefa.
-
Atraso do técnico: Enviado ao cliente quando um técnico está atrasado para uma tarefa. A mensagem inclui uma nova Hora prevista de chegada (ETA).
Este artigo descreve a forma de:
Nota
Alguns dos procedimentos nesta página requerem que aceda à página Definições . Pode precisar de obter permissão do seu administrador para aceder às Definições .
-
Clique no separador Gestor de Tarefas e, em seguida, selecione Definições > E-mail e mensagens de texto > Clientes.
-
Verifique se as notificações estão ativadas ou desativadas. Para alterar o seu estado, selecione o ícone de lápis .
-
Na caixa diálogo que aparece, selecione ou anule a seleção da caixa de seleção Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
Nota
Quando as notificações estão ativadas, os emails e as mensagens de texto serão enviados automaticamente para os detalhes de contacto guardados no Código da tarefa desta tarefa.
O modelo de e-mail tem dois campos: uma linha de assunto e um corpo de e-mail.
O modelo de Mensagem de texto inclui um campo de Corpo da mensagem:
Para editar os modelos de notificação:
-
No Gestor de Tarefas, selecione Definições > Mensagens de texto e e-mail > Clientes.
-
Para abrir um modelo, clique em EDITAR.
-
Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.
-
Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. A notificação enviada ao cliente incluirá as informações que adicionou do marcador de posição.
Nota
Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.
Para enviar uma notificação de cliente de teste:
-
No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.
-
Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.
-
Na caixa de diálogo Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.
-
Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.
Nota
Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.
Para saber como adicionar a marca da empresa aos seus e-mails, leia Adicionar as informações da sua empresa.