Configurar notificações para técnicos
As notificações para técnicos são atualizações enviadas aos seus técnicos por mensagem de texto e e-mail.
Existem três tipos de notificações para técnicos:
- Tarefa expedida: notificação enviada quando uma tarefa tiver sido atribuída a um técnico.
- Tarefa reagendada: notificação enviada quando a data ou a hora de uma tarefa tiver sido alterada.
- Tarefa reatribuída: notificação enviada quando uma tarefa é removida da sua agenda.
Este artigo abrange:
- Configurar as notificações
- Criar modelos de notificação
- Editar modelos de notificação
- Enviar e-mails e mensagens de texto de teste
- Enviar notificações aos técnicos
Configurar as notificações
Para ver e configurar as notificações, pode ser necessário que o seu administrador ative as permissões no Reveal.
Para configurar as notificações:
- Clique no separador Gestor de Tarefas e, em seguida, selecione Definições (ícone da roda dentada).
- Selecione Mensagens de texto e e-mail > Técnicos.
- Aqui, pode ver se as notificações estão ativadas ou desativadas.
Para alterar o seu estado, selecione o ícone de ediçãoe, em seguida, assinale as caixas Ativar e-mail e/ou mensagem de texto na página seguinte.
Quando as notificações estão ativadas, os técnicos que têm a aplicação móvel Reveal Field receberão uma mensagem de texto e uma notificação da aplicação que os avisa sobre as tarefas.
Criar modelos de notificação
O modelo de e-mail tem dois campos: uma linha de assunto e um corpo de e-mail. O modelo de mensagem de texto inclui um campo de corpo da mensagem. Edite o texto recomendado nos modelos para personalizar as notificações. Também pode ver uma pré-visualização das mensagens e enviar um teste antes de as guardar. É possível adicionar aos modelos marcadores de posição com mais informações.
Editor de modelo de e-mail
Editor de modelo de mensagem de texto
Editar os modelos de notificação
Para editar os modelos de notificação:
- No Gestor de Tarefas, selecione Definições > Mensagens de texto e e-mail > Técnicos.
- Para abrir um modelo, clique em EDITAR.
- Para ativar as notificações, assinale a caixa de verificação Ativar esta opção para e-mail e mensagem de texto.
- Edite o texto ao escrever no editor de modelo. As alterações realizadas serão apresentadas na caixa de pré-visualização da mensagem.
- Para adicionar um marcador de posição ao modelo, clique em INSERIR MARCADOR DE POSIÇÃO e selecione a partir do menu pendente. A notificação enviada ao técnico incluirá as informações que adicionou do marcador de posição.
Pode adicionar tags HTML ao corpo do e-mail. As alterações aplicam-se ao e-mail recebido pelo cliente.
Enviar e-mails e mensagens de texto de teste
Para enviar uma notificação de teste, siga estes passos:
- No editor de modelo, por baixo do modelo, clique em ENVIAR TESTE.
- Na janela de pop-up Enviar e-mail de teste, introduza um endereço de e-mail e clique em ENVIAR TESTE.
- Na janela de pop-up Enviar mensagem de texto, introduza um número de telemóvel e clique em ENVIAR TESTE.
- Para anular as suas alterações, clique em REPOR PREDEFINIÇÕES.
Apenas pode enviar notificações de teste para um endereço de e-mail e um número de telefone.
Enviar notificações aos técnicos
Para enviar uma notificação a um técnico, siga estes passos:
- Aceda ao separador Gestor de Tarefas no Reveal e clique em CRIAR TAREFA. Preencha os campos necessários ou selecione um cartão de tarefa existente e clique no ícone do lápis
.
- Na secção Marcação, selecione uma data, hora de início e duração estimada.
- Clique no campo Técnicos e selecione um técnico da lista.
Após os detalhes da marcação serem introduzidos e ser selecionado um técnico, aparece o comutador Enviar Tarefa ao Técnico. - Clique no comutador. Assim que selecionar este comutador e guardar a tarefa, poderá ver a localização do técnico no Mapa em direto, se tiver atribuído um veículo ao mesmo.
- Para finalizar a tarefa e enviar uma notificação ao técnico, clique em GUARDAR.
Se o técnico não ler a tarefa dentro de 15 minutos, receberá a notificação Tarefa não lida no painel Alertas de tarefas.
A predefinição é 15 minutos. Pode ser alterada para 30, 45 ou 60 minutos.
Saiba como atualizar o estado da tarefa.
Saiba como configurar notificações de clientes.
Saiba como configurar alertas de tarefas.