Lorsque vous créez une nouvelle intervention pour un contact, vous pouvez passer en revue toutes les interventions antérieures pour lesquelles ce contact était répertorié comme contact principal. Vous pouvez également afficher toutes les interventions à venir qui sont prévues à leur horaire.
Il y a deux façons d’accéder à ces renseignements :
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Sur l’onglet Planification.
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Sur l’onglet Nouvelle intervention.
Pour rechercher les interventions passées et futures d’un contact dans Planification :
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Dans Reveal Field, cliquez sur Planification.
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Accédez à Interventions
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Dans le champ Recherche, saisissez les coordonnées du contact, incluant : le prénom ou nom de famille, l’entreprise, le courriel, les numéros de téléphone, ou les identifiants d’intervention.
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Cliquez sur Afficher les interventions passées et sélectionnez celle que vous souhaitez consulter. Si vous ne voulez voir que les interventions effectuées lors d’une période donnée, utilisez le menu déroulant Période pour affiner les interventions passées affichées.
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Pour voir les interventions à venir d’un client, faites passer le filtre de Programmé à En attente.
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Pour choisir les dates de début et de fin des interventions que vous voulez voir, cliquez sur Personnalisé.
Lorsque vous cliquez sur AFFICHER LES INTERVENTIONS PASSÉES et que vous sélectionnez l’intervention que vous souhaitez visualiser, l’intervention que vous êtes en train de créer se réduit automatiquement. Elle restera cependant ouverte, de sorte que vous pourrez modifier votre nouvelle intervention tout en passant en revue les anciennes.
Si d’autres contacts sont associés à l’intervention, vous pouvez également consulter les tâches antérieures effectuées pour eux.
Pour visualiser les interventions passées, sélectionnez le bouton d’option principal pour marquer le contenu en tant que contact principal.
Si vous ne voulez pas voir toutes les interventions passées du contact sélectionné, choisissez une option de la liste déroulante Période pour affiner les interventions passées affichées.
Il peut également y avoir des demandes d’intervention associées au contact qui n’ont pas encore été réparties. Pour passer en revue ces interventions, changez votre filtre de Programmé à En cours.
Apprenez à créer une nouvelle intervention.